2020年2月21日 星期五

追籌碼找飆股 土洋法人 國家隊買什麼?


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特別報導 食品相關風雨生信心 從長線角度切入 攻守皆宜
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追籌碼找飆股 土洋法人 國家隊買什麼?
【作者/許博傑】
新冠肺炎疫情年後持續干擾台股!然而,就在3大法人都同步賣超之際,加權指數卻能從2月3日的低點11138點向上反彈到11854點,為什麼?其實幕後最主要穩定盤勢的力量就在政府基金或官股券商。

以金額來看,在1月30日、31日市場最驚恐的兩日,官股券商就進場大買了74.4億元,統計1月30日∼2月17日也累計買超31.5億元,這段期間官股券商的動作等於部分化解了市場的賣壓,而政府基金包括勞退、退撫基金等,也在年後傳出下達給代操機構必須進場逢低承接的指令,所以,近期市場的穩定反彈,政府可以說是出力最大的一方。

國家隊護盤

官股買金融股居多

這波隸屬「國家隊」的官股券商及政府基金到底買了哪些股票?筆者以8大官股行庫及部分過去政府基金進出的券商做為主要統計的基礎,時間上則分為3段,第1段是開紅盤到低點11138點當日,第2段為2月4日開始到2月13日高點,第3段則是2月14日之後,以這樣的時間基礎將可以看到,當盤勢在連續性重挫時,官股或政府基金主要買進標的為何,而當盤勢反彈的同時,這些官股券商又會出脫什麼樣的標的,這對於投資人後續的操作邏輯,或是跌深後要優先挑選標的之方向將有較大幫助。

就過去筆者觀察政府護盤的心得及軌跡來看,當指數在初期連續重挫時,投資人可以大型的電子、金融龍頭股做為搶短標的,當盤勢開始止穩的3∼5天後,這些大型股若有漲不動的現象,投資人就可以先行獲利落袋,在盤勢開始止穩之際,先前弱勢的中小型個股就有機會開始回穩、向上彈升,此時就可將撤出的資金轉進這些有本質的中小型股來操作,而一旦盤勢又開始轉弱,這些有獲利的中小型股也要順勢汰弱留強。

至於在重挫的前3天,如果投資人發現盤面已經有強勢股領先止穩,也是可以參考搶進的方向,畢竟,在海水退潮時,本質好的股票將先被市場發現,買盤也會有提早卡位的動作,而上述這些方法若再搭配官股或其他法人的進出,加上基本面的狀況,就是一個較為完整的搶反彈操作策略了。

官股在1月30日∼2月3日大盤重挫的3天,前10名主要買超股大多為金融、電子的權值股,當中金融股就占了7檔,分別是中信金(2891)、永豐金(2890)、臺企銀(2834)、新光金(2888)、開發金(2883)、彰銀(2801)、元大金(2885),雖然官股大買金融股,但權值最大的2檔金融股─國泰金(2882)、富邦金(2881)卻在10名之外,主要原因就在於去年第4季起台幣持續升值,造成壽險公司海外投資部位的匯損,這將間接導致外資可能趁機提款,而買進國內的金控股雖然長線獲利爆發力不如壽險股,但至少短線比較不容易出現外資大量賣出對作的狀況。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/21 No.1185】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 
食品相關風雨生信心 從長線角度切入 攻守皆宜
【作者/蔡明翰】
中國新冠肺炎疫情為近期全球關注的焦點,雖在各省市陸續封城與管控之下,每日新增確診人數未再持續創高,但中國在經濟面付出重大代價之下才稍微穩定疫情,導致年後復工進度緩慢。電子產業無論上、下游零組件皆陸續傳出斷鏈危機,因此近期只要是因疫情出現利空,而導致指數拉回,電子族群仍會因市場擔憂而出現資金流出現象,並且引導資金流向非電族群。

而其中原物料與消費族群,受疫情衝擊也不亞於電子族群,但無論疫情如何擴散,民以食為天之下,食品需求並不會因此降低,導致在疫情擴散之下,避險資金將有望持續流向獲利不受疫情影響的食品相關族群。

沙漠蝗蟲恐將入侵

中國屋漏偏逢連夜雨,在新冠肺炎重創經濟之下,近期又有4000億隻沙漠蝗蟲越過阿拉伯海入侵印度和巴基斯坦,距離中國僅一步之遙,聯合國糧食及農業組織(FAO)宣稱此次蝗災為25年以來最為嚴重的一次,每天可破壞約為3.5萬人的糧食,目前中國雖有蝗災的壓力,但仍未發生,中國政府仍認為蝗災可防可控。

儘管如此,禽流感疫情卻已悄悄展開,其中湖南省爆發H5N1型禽流感疫情,地方當局馬上撲殺了近2萬隻家禽,並且同時四川省的養殖場也爆發H5N6型禽流感疫情,農業管理單位緊急撲殺2000隻肉雞,但正向訊息為無論H5N1或H5N6目前都沒傳出人類感染案例。

須留意禽流感疫情

但近期天氣實在多變,溫度變化劇烈,導致家禽免疫力下降,而染病的狀況,也同步在台灣發生,彰化縣大城鄉一處土雞場發現確診H5N2型禽流感,與雲林縣口湖鄉一處黑羽土雞場確診H5N2與H5N5型禽流感,共撲殺近4萬隻土雞,所幸僅為零星個案,疫情並未持續擴大,但在氣候仍未顯著回溫前,仍為禽流感的好發期,疫情仍有捲土重來的可能,仍須持續關注。

尤其就過去經驗觀察,早年禽流感出現時,市場因恐慌而不敢食用雞肉,因此即使大量撲殺後,肉雞價格仍持續下滑,因此禽流感常導致相關食品股出現重挫,但經過宣導與多年經驗後,雞肉只要經過充分加熱後食用並不會有染病風險,反而因雞隻遭到撲殺後供給減少,雞肉價格轉升,相關族群反而因禍得福,疫情愈重股價愈強。

多重疫情籠罩之下,雖容易使資金流向避險的食品族群,但並非所有食品族群皆能受惠,主要因台股的食品族群中,雖大多呈現獲利穩定,但部分個股缺乏成長動能,導致成交量多呈現低迷,將難以吸引資金流入,因此在選股上仍須以長線的基本面出發,加上短線的資金行情加持,將為進可攻、退可守的投資標的,而肉品相關族群近期將有望因禽流感而逐步吸引資金流入,尤其肉雞價格由去年初的低點回升後一直維持穩定走勢,加上原物料的價格仍相對較低,玉米與黃豆價格仍維持低檔,因此相關廠商毛利率仍可維持在高水位。

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【族語神射手】 眼明手快神射手,打獵抽獎得iPad

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活動日期:2020年2月3日至2020年3月2日
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3月31日 ★★★★★

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